A louisianai Mercy városát vastagon belepte a vörösmoszat. Egy pusztító hurrikán óta mutálódott vadállatok leselkednek az egyre emelkedő vízben. De Mercy mindig is egy olyan hely volt, ahol a szörnyek nyíltan jártak az emberek között. Különösen az Öböl nevezetű városrészben, ahol Noon élete már jóval a vihar előtt a feje tetejére állt egy buli során, amire az idősebb pasija rángatta el.

Noon az elárasztott városban rekedt az anyjával, aki meg van győződve róla, hogy halott családtagjaik tengeri lényekként születtek újjá. Egyedül a fájdalommal, amit azon a bizonyos éjszakán átélt, Noon magába temeti az igazságot: nem illik a világba.

Amikor Mercy kegyetlen vezetője arra kényszeríti Noont és az anyját, hogy fogják el a lényt, amely vízbe fojtja a lakosokat, Noon vonakodva szövetséget köt a férfi vadász lányával, valamint régi és új barátaival. Ahogy közeleg a következő vihar, Noon kénytelen szembenézni a múltjával – és eldönteni, készen áll-e végre meghallani a benne rejtőző szörny hívását.